Anna liebt ihr Leben. Ihren Mann, ihre beiden Teenager und ihre beste Freundin. Ihr Job ist okay und eigentlich gibt es nichts, über dass sie sich beschweren darf. Als sie das vierte Mal 39 wird, fehlt dennoch etwas in ihrem Leben. In der Fußgängerzone trifft sie auf die 23-jährige Straßenmusikerin Grace. Gezogen von Grace Stimme lässt sich Anna dazu überreden, mit ihr zu singen. Dabei entsteht eine Magie, wie Anna sie nie zuvor gespürt hat. Es beginnt eine tiefe musikalische Freundschaft zwischen den beiden Frauen. Eine Verbindung, die so echt und so vertraut ist, dass Anna sich wieder erlaubt zu träumen. Gemeinsam fallen sie in die Liebe zur Musik, der Erfolg baut sich auf und alles scheint leicht und perfekt. Bis zu jenem Moment, in dem Anna die Wahrheit über Grace erfährt. Eine Wahrheit, die es unmöglich macht, dass sie den gemeinsamen Traum bis zum Ziel verfolgen.