Tante Isa ist bei dem Versuch Clara zu helfen, einem geheimnisvollen Zauber zum Opfer gefallen. Clara und ihr Freund Oscar müssen sich allein auf den Weg zu den Rabenmüttern machen, um sie um Hilfe zu bitten. Doch dann kommt alles ganz anders und es stellt sich die Frage: Wer ist Freund und wer Feind?